Steigern Sie in wenigen Monaten Ihre digitale Kompetenz!
Für mehr Freizeit.
Für nachhaltige Kundenbetreuung.
Für ein wertvolleres Unternehmen.
Digitalisierung?
Worum es geht
Kennen Sie das?
Die "Digitalisierung" der Finanzdienstleistung - ein Schlagwort, das man kaum mehr hören kann. Denn: was bedeutet "die Digitalisierung" denn nun ganz konkret für Sie,
für Ihr Unternehmen, für Ihren Büroalltag?
In zwei Kursen lernen Sie jedes Detail zu Software, Hardware, Prozessen.
Sie haben freie Wahl
Die Kurse
Basiskurs Digitales und Technik
Grundsätzlich kommen Sie mit Computern und Technik zurecht. Nur: im Vertriebs-Alltag blieben bislang digitale Hilfsmittel aber auf der Strecke und nun haben Sie das Gefühl, dass die Technik und die Möglichkeiten Ihnen irgendwie "enteilt" sind.
Im Basiskurs starten wir bei Null. Wirklich ganz am Anfang. Alles wird maximal verständlich erklärt. Wenn möglich ohne Fachbegriffe und Fremdwörter.
Und: es muss niemandem etwas unangenehm sein.
Kleine Schritte, gemeinsam umgesetzt.
Keine Frage ist peinlich. Lieber fragen, als nicht verstehen!
Aufbaukurs Automatisierung
Der Aufbaukurs richtet sich an diejenigen, die z.B. schon ihre Kalender digital und geräteübergreifend führen, die wissen, wie die Grundzüge von E-Mail-Marketing funktionieren und die im Büro - bis hin zu den Anträgen - weitestgehend papierlos arbeiten.
Im Kurs besprechen wir spezielle Landingpages zur Leadgenerierung, segmentiertes E-Mail-Marketing und erarbeiten Ideen und Kampagnen zur automatisierten Kundenqualifizierung und -betreuung.
1:1 Coaching
Wenn Ihnen die angebotenen Kurseinheiten und Live-Meetings nicht ausreichen oder Sie direkt in eine sehr konkrete Umsetzung eines eigenen Projekts gehen möchten, bieten wir auch 1:1 Coaching an.
Was andere sagen
Sie sind in guter Gesellschaft
❝
Fachlich super kompetent. Vermittelt auch Hintergrundwissen, klar strukturiert und sehr verständlich. Tip-Top!
Michael Schuler // Albstadt
Hallo Mario Strehl, wie immer gute Ansätze für den Alltag dabei. Ich freue mich schon auf das nächste Webinar.
Anja Baars // Lachendorf
Neuerungen auf den Punkt, kurz und knapp, sehr gut erläutert und mit Beispielen aus der Praxis unterlegt. Danke.
Christoph Krüger // Neunkirchen
Customers served!
200
+
4 und 5 Sterne Bewertungen unserer Webinare
Hier schon einmal die preise
Ihre Kursangebote
Ihr Investment geschützt durch die 100% Zufriedenheits-Garantie
Wenn Sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht mit unseren Kursen zufrieden sind, erhalten Sie nach jedem einzelnen Monat Ihr jeweiliges monatliches Investment zurück und Ihr Kurs endet automatisch für Sie. Dadurch gehen Sie kein Risiko ein.
Denn: nach jedem Monat fragen wir Sie, ob Sie mit den Kursinhalten zufrieden waren.
Konnten wir Ihre Erwartungen nicht erfüllen,
beenden wir auf Wunsch den Kurs und erstatten Ihnen den letzten Monatsbeitrag zurück.
Fair?
Hallo, hier ist Mario Strehl
Finanzwirt. Coach. Softwarearchitekt.
In den letzten zehn Jahren habe ich selbst als Inhaber eines Maklerunternehmens und einer Trainings-Agentur den Weg vom Analogen hin zur nahezu vollständigen Digitalisierung des Vermittler- und Büroalltages vollzogen. Dabei habe ich unzählige Stunden bei Top-Profis gebucht und eine Vielzahl hochwertiger Kurse und Weiterbildungen selbst erworben und durchlaufen. Die Erfahrungen daraus gebe ich nun weiter: damit Sie selbst Rückschläge vermeiden und Abkürzungen bei Ihren Digitalisierungs-Vorhaben gehen können.
Der Basiskurs
Für alle,
die von der Digitalisierung nicht abgehängt werden wollen.
Los geht's - die Zeit steht nicht still für Sie!
Holen Sie gezielt das an Technik und Digitalem auf, was Sie in den letzten Jahren immer wieder aufgeschoben und damit Zeit, Geld, Nerven verloren haben!
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Vorwort Grundkurs
Ein paar Gedanken vorweg
"Nach vielen Softwareschulungen, Trainings und Seminaren zum Einsatz digitaler Hilfsmittel im Vertrieb, stellte ich oftmals fest:
viele Vermittlerinnen und Vermittler der Finanzdienstleistungsbranche kennen sich mit ihren eigenen Computern und Handys einigermaßen aus.
Auch das bestehende Kundenverwaltungsprogramm (manches Mal ist es auch nur Excel oder Outlook) und gängige Gesellschaftssoftware wird passabel bedient. Sobald es aber darüber hinaus geht, sobald die Technik sie so unterstützen soll, dass sie Zeit bringt und nicht kostet, schieben viele die Digitalisierung im eigenen Büro vor sich her. "Wird schon irgendwann. Wenn ich einmal Zeit habe. Müsste ich mal machen".
Nur: die Technik entwickelt sich ständig weiter. Was dabei passiert: die Schere zwischen dem eigenen technisch-digitalen Niveau und dem, was der Markt bietet, geht immer weiter auseinander und am Ende ist der Berg neuer Dinge so groß, dass Anfang und Ende nicht mehr abzusehen sind.
Das betrifft viele Altersgruppen, nicht nur - was man vielleicht im ersten Moment denkt - die Älteren, Ü55 oder Ü60. Weit gefehlt! Es geht sanft und fast unmerklich los und plötzlich ertappt man sich dabei, dass vielleicht die eigenen Kinder etwas am oder mit dem Rechner machen, was man selbst noch nie gesehen hat und staunt über die Technik.
Lassen Sie es nicht soweit kommen, sondern bringen Sie sich jetzt auf einen aktuellen Stand, sonst fährt der Digital-Zug ohne Sie ab und Sie sehen nur noch die roten Lichter am Bahnsteig immer kleiner werden! Wenn Sie sich in dem Text ein bisschen selbst wiederfinden konnten, dann ist der Grundkurs Digitales und Technik genau das Richtige für Sie. In den Kurseinheiten gibt es wenig Fach-Chinesisch, kaum Fremdwörter. Wir machen kleine Schritte, damit alle folgen und Erfolge erzielen können. Meine Empfehlung: Sie absolvieren jeden Monat ein Kapitel und setzen um, was Sie darin gelernt haben. Dann haben Sie ausreichend Zeit, dies in Ihren beruflichen Alltag zu integrieren. Es gibt zehn Kapitel. Mit etwas Urlaubs-, Wiederholungs- und Übungszeit, sind Sie spätestens von heute beginnend in zehn bis zwölf Monaten fit.
Immer im Blick: am Ende des Kurses sind Sie up-to-date." Was meinen Sie? Ihr Mario Strehl
Inhalt Grundkurs
Was Sie im Basiskurs erwartet
Kapitel 1
1. Monat
Hardware
Stationäre und mobile Hardware, Laptops, Tablets, Arbeitsplatz, Kamera, Mikro, Monitor, Handy, Datensicherung, Hubs, Adapter, Zusatzgeräte. Was ist sinnvoll? Was ist "muss"? Worin investieren? Was lieber auslassen? Trends?
Kapitel 2
2. Monat
Software - allgemein
Clouddienste, Online-Speicher, Datensicherung, Synchronisation, Betriebssysteme, Einstellungen, Projekt-Software, Tools und Software-Tipps, Apps. Der Einstieg in die Digitalisierung. Was kostet Zeit, was bringt Zeit? Womit starten?
Kapitel 3
3. Monat
Software Finanzdienste
Verwaltungsprogramme, CRM-Systeme, Apps für Kunden, Apps für Vermittler, Beratungssoftware, Tools, DSGVO, Präsentationssoftware, Kundenintegration, Kundenbetreuung, digitale Unterschrift.
Kapitel 4
4. Monat
DIY oder abgeben?
Software-Einstellungen, Prozesse einrichten, Hardware verbinden, Designs und Inhalte erstellen. Alles selbst machen oder Inhalte abgeben - wenn ja, wohin, was kostet das?
Kapitel 5
5. Monat
Social Media
Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Pinterest, Twitter, Snapchat, Telegram, YouTube, Podcasts, Blogs, Foren. Eines nehmen? Alles? Nichts, weil nur Trend?
Kapitel 6
6. Monat
Online Beratung
Hardware, Licht, Ton, Kamera, Hintergrund, Software, Vorbereitung, Einladung, Umsetzung, Präsentation, Unterschrift. Alles online? Oder gemischt? Was macht Sinn?
Kapitel 7
7. Monat
Online Marketing
E-Mail-Marketing, Newsletter, Software, DSGVO, Video-Marketing, Ads, Bewertungen, Posting Software. Teufelszeug oder Heilmittel?
Kapitel 8
8. Monat
Webseiten
Homepage, Landingpage, Baukästen, Wordpress, Domains, Impressum, Datenschutz, DSGVO, TTDSG. Wer blickt da eigentlich noch durch?
Kapitel 9
9. Monat
Automatisierungen
Bürodienste, Vorlagen, Assistenzsysteme, Kundenbetreuung, Webinare, Erinnerungen, Leadaufbau, Posting Software, Kampagnensysteme, Workflow-Software.
Kapitel 10
10. Monat
Tipps aus der Praxis
Welche Investitionen und Wissensaufbau würde ich noch einmal machen? Wo habe ich viel Geld liegen gelassen? Welche Hürden gab es? Was würde ich genauso wieder machen?
Kapitel 11
Bonus
Bonus
Wird noch nicht verraten.
Kapitel 12
Projekt
Aufgabe
Während des kompletten Kurses haben Sie immer wieder kleine Aufgaben erhalten, um die Dinge zu üben, die vermittelt wurden. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, ein eigenes, konkretes Projekt zu präsentieren. Sie erhalten dazu ein ausführliches Feedback.
Fragen?
Her damit! Wir unterstützen gerne.
Ein Hinweis
Warum der Kurs so aufgebaut ist
Was meiner Meinung nach keinen Erfolg hat: wenn Sie einen geschlossenen Bereich vorfinden, in dem Sie unzählige Kurse, Videos, Checklisten und Sonstiges auf einmal vorfinden, darin stöbern und selbstständig lernen können dann führt das zu nichts! Denn: das HABEN Sie doch bereits! Mit Google, YouTube und sonstigen kostenfreien Plattformen. Wenn Sie also wirklich gewollt und einen funktionieren Plan parat gehabt hätten, dann wären Sie nicht hier. Hart, direkt, aber ehrlich! Sorry, hilft ja nichts.
Deshalb schlage ich einen klar strukturierten, zeitlich sanft getakteten Ablauf vor, der sich in Ihren normalen Alltag integriert. Klar - sollten Sie unbedingt eine Lektion früher haben wollen, als es der Kursplan vorsieht, dann senden Sie eine Nachricht und wir schalten frei.
Die Empfehlung lautet aber aber ganz klar:
Ablaufplan
Schritt für Schritt.
Kapitel für Kapitel.
Monat für Monat.
1.
Sie beginnen ein Kapitel (entspricht einem Monat) und darin schalten sich nach und nach überschaubare Lektionen automatisch für Sie frei. Eine nach der anderen. Parallel gibt es 14tägig ein live veranstaltetes Online Meeting für Fragen und Antworten. Und: Sie bekommen - je nach Thema - auch Aufgaben zur Umsetzung. Weil, seien Sie bitte ehrlich zu sich selbst, Sie es sonst nicht zielgerichtet umsetzen würden.
2.
Am Ende eines Kapitels (eines Monats) gibt es einen kleinen Test. Wenn Sie sich nicht selbst beschummeln und die Antworten wirklich selbst wissen, dann geht es weiter mit dem nächsten Kapitel (Monat). Ansonsten wiederholen und üben wir. Nur so wird Erfolg garantiert.
3.
Wenn Sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht mit den Kursen zufrieden sind, erhalten Sie nach jedem einzelnen Monat Ihr jeweiliges monatliches Investment zurück und Ihr Kurs endet automatisch für Sie. Dadurch gehen Sie kein Risiko ein. Denn: nach jedem Kapitel (Monat) werden Sie gefragt, ob Sie mit den Kursinhalten zufrieden waren. Konnten Ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, wird der Kurs auf Wunsch beendet und der letzte Monatsbeitrag zurückerstattet. Fair?
Faq.
Noch nicht. Diese Funktion werden wir noch in 2022 freischalten. Drei Anmerkungen aber dazu:
1. der Preis einzelner Bausteine wird nicht besonders interessant für Sie sein (wegen Punkt 3).
2. wenn Sie ausschließlich ein spezielles Thema interessiert, empfehlen wir Ihnen YouTube als Lernplattform. Dort finden Sie sicher etwas.
3. wir sind davon überzeugt, dass ein Erfolg sich einstellt, wenn es ein strukturiertes, angeleitetes UMSETZEN gibt. Mit Lernkontrollen, Anleitung, Motivation und Unterstützung.
Ja. Monatlich. Das heißt, wenn Sie im Oktober kündigen, endet Ihr Kurs im Oktober. Sie gehen keine längere Mindestlaufzeit ein als EINEN Monat.
Das macht in vielen Fällen sogar absolut Sinn! Manche Teilnehmer überschätzen Ihre eigenen technischen Fähigkeiten und stellen während des Aufbaukurses fest, dass es vielleicht doch besser wäre, zunächst den Grundkurs zu besuchen. Kein Problem. E-Mail genügt. Gleiches gilt im umgekehrten Fall. Für beide Varianten gilt dann jeweils wieder ein Monat Mindestlaufzeit und der entsprechende Preis.
Das lässt sich leider pauschal nicht beantworten, da jeder Fall individuell ist. In einigen Fällen bleibt es bei einem Coaching Termin, in dem eine Richtung festgelegt und empfohlen wird. In anderen Fällen geht es darum, sehr konkrete und individuelle Prozesse zu besprechen und Empfehlungen abzugeben. Und natürlich gibt es auch Beispiele, in denen sogar von Coaching in Training oder gar in gemeinsame Umsetzung übergegangen wird, um ein Projekt zu verwirklichen.
In jedem Fall gilt: Sie erhalten ein kostenfreies Erstgespräch und danach ein transparentes Angebot für Ihr 1:1 Coaching.
Der Aufbaukurs
Für alle,
die ihre Prozesse automatisieren wollen.
Ihr Geschäft ist technisch modern und digital aufgestellt -
und nun heißt es:
spannen Sie Bits und Bytes vor Ihren Akquise-, Beratungs- und Betreuungskarren!
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Vorwort Aufbaukurs
Ein paar Gedanken vorweg
"Nach vielen Softwareschulungen, Trainings und Seminaren zum Einsatz digitaler Hilfsmittel im Vertrieb, stellte ich oftmals fest:
viele Vermittlerinnen und Vermittler der Finanzdienstleistungsbranche haben sich bereits mit der Technik des 21. Jahrhunderts beschäftigt. Vielen ist z.B. klar, dass die passende Werbung für ein Produkt im Newsletter eines Versandhauses und die eigene Google-Suche ein paar Tage zuvor kein Zufall sind. Den Transfer jedoch ins eigene Geschäftsleben, in das eigene Unternehmen hinein, bekommen die meisten nicht hin.
Es scheitert an Zeit, sich selbst mit diesen Dingen zu beschäftigen. Auch ist nicht klar, in welche Maßnahmen, welche Investments in welcher Höhe fließen sollen. Also lieber erst einmal "schieben", bevor etwas Falsches gemacht wird.
Einen Newsletter an Kunden zu versenden, um zu informieren, haben Sie schon gemacht. Super! Die wesentlichen Teile Ihres Büroalltages sind auch bereits online und digital, wie Verwaltungssysteme, Erinnerungen, Kalender und nahezu vollständig papierlose Beratung - vielleicht sogar in Teilen online. Nun fehlt der nächste Schritt: Prozesse und Gespräche, die nach vielen Jahren Beratungs- und Verkaufs-Erfahrung immer und immer wieder kommen, sei es im eigenen Haus oder sei es im Austausch mit Kunden, sollten Sie automatisieren und nicht jedes Mal neu machen. Wie oft haben Sie Ihren Kunden schon die Wichtigkeit einer Arbeitskraftabsicherung erklärt? Die Sinnhaftigkeit von Altersvorsorge? Wäre es nicht klasse, wenn Sie diese Gespräche zukünftig nicht mehr so grundlegend und ausführlich führen müssten, sondern qualifizierte Fragen Ihrer Interessenten und Kunden bekämen und eben nicht mehr über die pure Notwendigkeit (z.B. einer Absicherung) argumentieren müssten? Dann sollten Sie Teile Ihrer Beratungs- und Verkaufsprozesse strukturieren und - nun kommt die Technik ins Spiel - digitalisieren und automatisieren.
Starten Sie jetzt damit, Ihr erfolgreiches Geschäft zu vergrößern, indem Sie "Personal" einsetzen: kleine Bits und Bytes, die Sie entlasten, damit Sie sich auf die Dinge konzentrieren können, die Ihnen wirklich wichtig sind. Im Aufbaukurs Automatisierung geht es genau um diese Themen. In den Kurseinheiten gibt es viele Praxis-Tipps. Wir machen kleine Schritte, damit alle folgen und Erfolge erzielen können. Die Empfehlung: absolvieren Sie jeden Monat ein Kapitel, wie es der Kurs vorsieht und setzen Sie um, was Sie darin gelernt haben. Dann haben Sie ausreichend Zeit, dies in Ihren beruflichen Alltag zu integrieren. Es gibt zehn Kapitel. Mit etwas Urlaubs-, Wiederholungs- und Übungszeit, sind Sie spätestens von heute beginnend in zehn bis zwölf Monaten fit in Sachen Automatisierung."
Immer im Blick: am Ende des Kurses ist vieles in Ihrem Alltag automatisiert. Was meinen Sie? Ihr Mario Strehl
Inhalt Aufbaukurs
Was Sie im Aufbaukurs erwartet
Kapitel 1
1. Monat
Hardware
Videos drehen und schneiden, Szenen wechseln, Podcasts aufnehmen, Interviews führen, im richtigen Licht stehen, Kompetenz ausstrahlen. Welche weiterführende Hardware Ausstattung macht Sinn und was ist nur teures Steuersparmodell?
Kapitel 2
2. Monat
Software - allgemein
Clouddienste, Webinarsoftware, Datenübermittlung gem. DSGVO, Synchronisation, Broadcast-Software, Projekt-Software, Tools und Software-Tipps, Apps. Unmengen an tollen (Abo-)Angeboten, die das digitale Herz höher schlagen lassen. Vieles davon braucht man nicht.
Kapitel 3
3. Monat
Software Finanzdienste
Kundenverwaltungsprogramme, Schnittstellen, CRM-Systeme, Apps für Kunden, Apps für Vermittler, Formularprogramme, Präsentationssoftware, Kundenbetreuung, Serviceideen.
Kapitel 4
4. Monat
DIY oder abgeben?
Landingpages bauen, Leadmagneten entwickeln, getaggte, segmentierte Kampagnen strukturieren oder fertige Systeme kaufen, die speziell für Finanzdienstleistung fachlichen Content liefern?
Kapitel 5
5. Monat
Social Media
Tools für Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Pinterest, Twitter und YouTube, mit denen sich Postings leichter steuern lassen. Projekt-Tools für die Contentplanung von Podcasts, Blogs und Videos.
Kapitel 6
6. Monat
Online Beratung
Von der Terminbuchung, über die Einladung, Erinnerung, Umsetzung, Präsentation, Hardware, Licht, Ton, Kamera, Hintergrund, Software, Unterschrift, Nachfassen. Was davon kann man automatisieren?
Kapitel 7
7. Monat
Online Marketing
E-Mail-Marketing Software vollumfänglich nutzen, Newsletter und Kampagnen aufbauen, DSGVO beachten, Video-Marketing, Ads schalten, Tagging, Bewertungen automatisiert einsammeln.
Kapitel 8
8. Monat
Webseiten
Landingpages, Leadpages, Squeezepages. Verbindung zur E-Mail-Marketing Software und ins CRM. Wordpress, DSGVO, TTDSG und Tracking. Projekte strukturiert umsetzen und messbar machen.
Kapitel 9
9. Monat
Automatisierungen
Webinare, Video-Marketing, Leadaufbau, Leadqualifizierung, Kundenbetreuung, Erinnerungen, Kundendaten-Abfragen mit Formularen, Posting Software, Kampagnensysteme, Workflow-Software.
Kapitel 10
10. Monat
Tipps aus der Praxis
Würde ich heute neu starten, welche Empfehlungen würde ich mir selbst geben nach vielen Jahren Abonnements von Softwares, die ich nie nutzte und trotzdem nicht kündigte? Vieles war nicht klug, brachte zumindest Erfahrung.
Kapitel 11
Bonus
Bonus
Wird noch nicht verraten.
Kapitel 12
Projekt
Aufgabe
Während des kompletten Kurses haben Sie immer wieder kleine Aufgaben erhalten, um die Dinge zu üben, die vermittelt wurden. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, ein eigenes, konkretes Projekt zu präsentieren. Sie erhalten dazu ein ausführliches Feedback.
Fragen?
Her damit! Wir unterstützen gerne.
Ein Hinweis
Warum der Kurs so aufgebaut ist
Was meiner Meinung nach keinen Erfolg hat: wenn Sie einen geschlossenen Bereich vorfinden, in dem Sie unzählige Kurse, Videos, Checklisten und Sonstiges auf einmal vorfinden, darin stöbern und selbstständig lernen können, dann führt das zu nichts! Denn: das HABEN Sie doch bereits! Mit Google, YouTube und sonstigen kostenfreien Plattformen. Wenn Sie also wirklich gewollt und einen funktionieren Plan parat gehabt hätten, dann wären Sie nicht hier. Hart, direkt, aber ehrlich! Sorry, hilft ja nichts.
Deshalb schlage ich einen klar strukturierten, zeitlich sanft getakteten Ablauf vor, der sich in Ihren normalen Alltag integriert. Klar - sollten Sie unbedingt eine Lektion früher haben wollen, als es der Kursplan vorsieht, dann senden Sie eine Nachricht und wir schalten frei.
DIe Empfehlung aber lautet ganz klar:
Ablaufplan
Schritt für Schritt.
Kapitel für Kapitel.
Monat für Monat.
1.
Sie beginnen ein Kapitel (entspricht einem Monat) und darin schalten sich nach und nach überschaubare Lektionen automatisch für Sie frei. Eine nach der anderen. Parallel gibt es 14tägig ein live veranstaltetes Online Meeting für Fragen und Antworten. Und: Sie bekommen - je nach Thema - auch Aufgaben zur Umsetzung. Weil, seien Sie ehrlich zu sich selbst, Sie es sonst nicht zielgerichtet umsetzen würden.
2.
Am Ende eines Kapitels (eines Monats) gibt es einen kleinen Test. Wenn Sie sich nicht selbst beschummeln und die Antworten wirklich selbst wissen, dann geht es weiter mit dem nächsten Kapitel (Monat). Ansonsten wiederholen und üben wir. Nur so wird Erfolg garantiert.
3.
Wenn Sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht mit den Kursen zufrieden sind, erhalten Sie nach jedem einzelnen Monat Ihr jeweiliges monatliches Investment zurück und Ihr Kurs endet automatisch für Sie. Dadurch gehen Sie kein Risiko ein. Denn: nach jedem Kapitel (Monat) werden Sie gefragt, ob Sie mit den Kursinhalten zufrieden waren. Konnten Ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, endet Ihr Kurs auf Wunsch und der letzte Monatsbeitrag zurückerstattet. Fair?
Hier die preise